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Adriana und Cadence sind Mitbewohner. Adriana ist eine hochklassige Eskorte und hat Cadence geholfen, in die Tat einzusteigen. Sie ist zunächst nervös, aber Adriana beruhigt sie bald. Nach ein paar Drinks mit Rob und Jason fühlt sie sich entspannter und bereit für etwas Spaß. Die beiden Mädchen gehen ins Schlafzimmer, wo sie sich naturtitten kostenlos in etwas viel sexy verwandeln und Adriana Cadence genau sagt, was sie von ihr will. Die Jungs mögen sicherlich, was sie sehen, und es dauert nicht lange, bis die Mädchen ihre langen Schwänze tief in die Kehle nehmen. Cadence leckt dann Robs Arsch, während Adriana seinen Schwanz langsam wichst. Sie werden beide zuerst nach hinten genommen und schauen einander in die Augen, während sie von diesen massiven schwarzen Schwänzen tief gefickt werden. Sie können sehen, wie sie es lieben, wenn sie in so vielen Stellungen gefickt werden, von denen jede ihre kleinen Fotzen befriedigt. Sobald sie vollständig gefickt und bis an ihre Grenzen gedehnt wurden, leeren die beiden großen Schwänze ihre cremigen Lasten auf die süßen Gesichter der Mädchen und lassen sie klebrig und zufrieden.