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Ein Teil des unverwechselbaren, schrulligen Regisseurs Joey Silveras Pornoimperiums basiert auf seiner Begeisterung für den Reiz weiblicher, Big-Dicked Lady-Boys. Und wenn es um schöne afroamerikanische Transsexuelle geht, ist Joey der Mann! Die 11 geschlechtsspezifischen Teilnehmer in "Black She-Male Idol: The Auditions 3" sind bestrebt, ihre verführerischen Fähigkeiten zu beweisen; sie zeigen ihre seltsamen, aber faszinierenden Körper in Solo-Masturbation Aktion, und in ein paar Szenen kinky Sex belebt die Transe Tryouts. Mit neun brutzelnden Sessions (plus einem Bonus-Jack-Off mit üppigen Süßigkeiten) haben alle glücklichen Richter zu Hause alle Hände voll zu tun! Ultra-feminine Kayla Biggs hat glatte, glitzernde, dunkle Haut, winzige Titten und einen riesigen, schwarzen Schlong, den sie mit ihrer schlanken Hand pumpt, bis sie eine Ladung Sperma spuckt. Busty, Big-lipped TS Starlet Sasha Strokes spricht schmutzig mit der Kamera, während sie ihren fetten Schwanz zu unglaublichen drei Orgasmen in drei Minuten wichst! In Netzstrümpfen tauschen Dark-Chocolate Vixen Coxx und ihr White Boy Toy Gabriel mündliche Dienstleistungen und Handaktionen aus, um die steife Stange des anderen zum sprichwörtlichen Höhepunkt zu bringen. Exotisch er-sie Neveah sondiert ihren muskulösen Arsch mit einem Glasdildo, während sie ihren harten Schaft zur Ekstase schleppt. Girlish Exhibitionist China raucht eine Zigarette, während wichsen. Und atemberaubende She-Creatures Honey Foxxx und Kourtney Kisses benutzen Analspielzeug und große titten kostenlos hilfreiche Hände in einer gegenseitigen Vergnügungsparty; Ihr fieser JO-Spaß ist eine Augenweide. Wer wird das nächste männliche Idol sein? Versuche einfach objektiv zu bleiben!
