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Komplett ausgestattet in ihrem roten Latexanzug und Maske, Latex Lucy entspannt sich mit ihrem Freund Frank M., mit Katia De Lys als ihr dienendes Mädchen in beige Kopf-an-Fuß-Latex handeln. Katia steht mit Franks täglichem Whisky bereit, wann immer er es will. Nachdem Lucy ihm sein Getränk präsentiert hat, ist er begierig, sie anzunehmen und genießt ihr temperamentvolles Schwanzlutschen, während er ihre Muschi durch das Loch in ihrem Anzug fingert. Nachdem er Lucy Doggie Style gefickt hat, ruft er Katia an, damit er ihre Fanny durch den Latex streicheln kann. Er küsst Katia, während Lucy ihn bläst, dann fickt er Lucy, während Katia zur Beobachtung bereitsteht. Schließlich ist Frank in der free dicke titten porn Stimmung für noch mehr Kinkiness, also bindet Lucy Katias Handgelenke in ein gelbes Seil und zieht sie dann auf die Knie, um Frank zu saugen. Katia wird dann Doggie-Style auf das Bett gelegt, damit ihre Muschi, die durch das Schrittloch in ihrem Latexanzug freigelegt ist, von Franks mächtigem Fleisch durchdrungen werden kann. Lucy beaufsichtigt das Boffing von Katia und legt dann ihren Arsch in Katias Gesicht, um ein paar schlaue Lappen zu machen. Bald nimmt Katia das Werkzeug in ihren Hintern, während ihre Handgelenke von Lucy nach oben gezogen werden, und dann beugt sich die Dame in Rot vor, um Katias Snatch zu lecken, während Franks Schwanz in den De Lys derriere ein-und aussteigt. Schließlich hält Frank das Seil an Katias Handgelenken, während Lucy die Szene vervollständigt, indem sie Frank zu einer Explosion von Sperma über Katia bringt, die unterwürfig unten liegt!